Business

投資・ファイナンス支援

サービス内容

・エクイティファイナンス（VC / PE / Pre-IPO / PIPE）

・デットファイナンス（銀行融資 / 私募債 / メザニンファイナンス）

・クロスボーダー資金調達ストラクチャー設計（日本 × シンガポール × オフショア）

・投資家のソーシングおよび選定

コア業務

・ビジネスモデルの整理および投資ストーリー構築

・財務モデリング（バリュエーション / IRR / リターン設計）

・投資資料作成（IM / ピッチデック）

・投資家とのマッチングおよび交渉支援

・取引ストラクチャー設計（出資比率 / 優先条件 / アーンアウト等）

対象クライアント

・成長企業 / IPO準備企業

・不動産デベロッパー

・クロスボーダー資金調達主体

報酬体系

-着手金（Retainer Fee）500万円〜

プロジェクト開始時に発生する初期費用

支払時期： 契約締結時

用途：

・プロジェクト立ち上げ

・資料作成（IM / Deck）

・初期分析および投資ストーリー構築

特徴：

・最終的な成功報酬（Success Fee）に充当可能


-中間金（Milestone Fee）1,000万円〜

プロジェクト進行に応じた段階的費用

支払タイミング（例）：

・投資資料（IM / BP）完成時

・初期投資家アプローチ完了時

・LOI / タームシート締結時

・デューデリジェンス完了時

特徴：

・主要マイルストーンごとに段階支払い

・契約内容に応じて成功報酬へ一部または全額充当可能

・プロジェクト推進に必要なリソース確保に寄与


-成功報酬（Success Fee）4%〜8%

クロージング後に発生

報酬基準：

・取引金額の4%〜8%

支払方法：

・分割クロージングの場合、各回ごとに支払い可能

発生条件：

・取引完了 / 資金着金 / 株式譲渡完了


-特別費用（Special Fees）

複雑または追加対応が必要な場合に適用

主な内容：

・財務モデリングの高度構築

・クロスボーダー・ストラクチャー設計（日本×シンガポール×オフショア）

・緊急案件対応（加速サービス）

・特殊デューデリジェンスおよび第三者調整


補足事項

・着手金および中間金は原則として成功報酬に優先充当

・取引未成立の場合：

 着手金および中間金の返金は不可

・クライアント都合による中止の場合：

 完了済みフェーズに応じた費用を請求可能

 

戻る