Business事業内容
M&A・コーポレートファイナンス・アドバイザリー事業
サービス内容
・上場企業M&A（支配権取得 / 持分取得 / バックドア上場等）
・非上場企業の株式取得 / 売却
・クロスボーダーM&A（Inbound / Outbound）
・PIPE投資および市場内・市場外での株式取得
・事業承継、資本提携、戦略投資
・企業再編およびエグジット戦略の設計
コア業務
・ターゲット選定および案件機会の発掘
・企業価値評価（DCF / Comparable / Transaction）
・デューデリジェンス調整（財務 / 法務 / 税務）
・取引ストラクチャー設計（株式 / 資産 / SPV）
・投資資料作成（IM / Deck / Teaser）
・買手 / 売手とのコミュニケーションおよび条件交渉支援
・LOI / Term Sheet / SPA等のドキュメント調整
・クロージングまでのプロセス推進
報酬体系
· 着手金（Retainer Fee）
プロジェクト開始費用として、初期投入コストをカバー。
用途：
・プロジェクト立ち上げ
・資料準備（IM / Deck）
・初期分析および投資ロジック構築
・候補先整理および初期アプローチ
特徴：
・最終成功報酬（Success Fee）に充当可能
· 中間金（Milestone Fee）
プロジェクト進行中のマイルストーン費用。
支払タイミング例：
・投資資料（IM / BP）完成時
・初期投資家 / ターゲット接触完了時
・意向表明書（LOI / Term Sheet）締結時
・デューデリジェンス完了時
特徴：
・主要マイルストーンごとに段階的に支払い
・契約条件により成功報酬へ一部または全部充当可能
・プロジェクト遂行リソースを確保するための費用
· 成功報酬（Success Fee）
取引完了（Closing）後に発生。
支払方法：
・分割クロージングの場合、各クロージングごとに支払い可能
発生条件：
・取引完了
・資金入金
・株式譲渡完了
· 特別費用（Special Fees）
複雑案件または追加対応が必要な場合に適用。
対象例：
・詳細財務モデル構築
・クロスボーダーストラクチャー設計
・緊急案件の加速対応
・特殊デューデリジェンスまたは第三者調整
・複数ラウンドの交渉および複雑な契約調整