Business事業内容
グローバル投資コンサルティング事業
サービス内容
・グローバルファンド、証券、ETFに関する投資調査および配分提案
・Pre-IPOおよび成長企業投資機会の分析
・日本、米国、アジアその他海外市場の投資テーマ調査
・富裕層、ファミリーオフィス、機関投資家向け資産配分支援
・市場情報、産業トレンド、投資対象の分析
・投資商品説明資料および投資ロジックの整理
コア業務
・マクロ経済および市場環境分析
・産業トレンドおよび投資テーマ調査
・ファンド、ETF、上場企業、Pre-IPO案件のスクリーニング
・投資リスク、流動性、バリュエーション、エグジット可能性の分析
・ポートフォリオ配分に関する助言
・投資資料、Research Memo、Investment Deckの作成
・外部専門家、ファンドマネージャー、案件関係者との調整
・投資後情報の整理および定期フォロー
報酬体系
· 初期分析費
投資ニーズ確認および初期投資方針設計に対する費用。
用途：
・投資家ニーズの確認
・リスク許容度分析
・資産配分方針の設計
・初期市場調査および投資対象スクリーニング
· 月額投資顧問料
継続的な市場調査および投資コンサルティングに適用。
サービス内容：
・市場動向のフォロー
・投資テーマの更新
・投資対象分析
・定期レポート作成
・ポートフォリオレビュー
· 個別リサーチ費
単一商品、単一市場、または特定投資機会の調査に適用。
対象例：
・ファンド / ETF比較分析
・上場企業投資分析
・Pre-IPO案件分析
・産業調査レポート
・投資メモ作成
· 成功報酬 / 紹介手数料
特定投資機会の紹介、案件接続、資金配分が発生する場合、契約により別途協議。
報酬方式：
・投資金額に対する一定割合
・または固定金額
· 特別費用
複雑案件または追加対応が必要な場合に適用。
対象例：
・クロスボーダー投資ストラクチャー確認
・第三者専門家インタビュー
・法務、税務、コンプライアンス確認
・詳細財務モデルおよびバリュエーション分析
・緊急投資案件の加速分析