Business事業内容
再編アドバイザリー
サービス内容
・企業の債務再編（Debt Restructuring）
・資本構成の最適化（株主退出 / 新規株主の導入）
・アセットリストラクチャリング（切り離し / 注入 / 再編）
・経営困難企業の再生および再ファイナンス
コア業務
・キャッシュフローおよび返済能力の分析
・債権者交渉スキームの設計
・再編プロセス設計（法的整理外 / 法的整理内）
・投資家招聘（レスキューファンド / 戦略投資家）
・法務・規制対応の統括および連携
適用シーン
・資金繰りが逼迫している企業
・上場企業のバリュエーション・マネジメント
・支配権争いまたは資本構成の不均衡があるケース
報酬体系
- 着手金（Retainer Fee）500万円〜
プロジェクト開始時に発生する初期費用
支払時期： 契約締結時
用途：
プロジェクト立ち上げ
資料作成（IM / Deck）
初期分析および投資ストーリー構築
特徴：
最終的な成功報酬（Success Fee）に充当可能
- 中間金（Milestone Fee）1,000万円〜
プロジェクト進行に応じた段階的費用
支払タイミング（例）：
投資資料（IM / BP）完成時
初期投資家アプローチ完了時
LOI / タームシート締結時
デューデリジェンス完了時
特徴：
主要マイルストーンごとに段階支払い
契約内容に応じて成功報酬へ一部または全額充当可能
プロジェクト推進に必要なリソース確保に寄与
- 成功報酬（Success Fee）4%〜8%
クロージング後に発生
報酬基準：
取引金額の4%〜8%
支払方法：
分割クロージングの場合、各回ごとに支払い可能
発生条件：
取引完了 / 資金着金 / 株式譲渡完了
- 特別費用（Special Fees）
複雑または追加対応が必要な場合に適用
主な内容：
財務モデリングの高度構築
クロスボーダー・ストラクチャー設計（日本×シンガポール×オフショア）
緊急案件対応（加速サービス）
特殊デューデリジェンスおよび第三者調整
補足事項
着手金および中間金は原則として成功報酬に優先充当
取引未成立の場合：
着手金および中間金の返金は不可
クライアント都合による中止の場合：
完了済みフェーズに応じた費用を請求可能